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Der kleine Phillip mußte sich als Dieb und Einbrecher durchschlagen, ehe Ray Quinn ihn adoptierte und ihm so ein neues Leben schenkte. Nun ist Phillip über dreißig, arbeitet erfolgreich in einer Werbeagentur und ist fest entschlossen, das letzte Vermächtnis seines Adoptivvaters zu erfüllen: Er will sich um den kleinen Seth kümmern, der von seiner Mutter mißhandelt wurde, und das Sorgerecht für den Jungen erstreiten. Da lernt Phillip die schöne Sybill kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Doch er ahnt nicht, daß sie Seths leibliche Tante ist...