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Um das Geheimnis des Glücks zu finden, reisen Anne und Philipp mit dem magischen Baumhaus nach Florenz. Dort sollen sie einen Tag mit Leonardo da Vinci verbringen und von ihm lernen. Obwohl der Erfinder und Künstler von vielen bewundert wird, beginnt er, an seinem Können zu zweifeln. Können die Geschwister dem großen Meister sein Selbstvertrauen zurückgeben und dabei ihre Mission erfüllen?