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Voller Freude begrüßt die Elefantenherde das neugeborene Kalb Maru - doch ausgerechnet Marus Mutter Isago wirkt kühl und verschlossen. Sie hat mit Erlebnissen aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen, denn Elefanten vergessen nie! Als die Trockenzeit anbricht und die Herde zu einem weit entfernten grünen Paradies wandert, verlieren Maru und Isago den Anschluss. Die beiden sind plötzlich auf sich allein gestellt und müssen dringend lernen, einander zu vertrauen. Schließlich lauern auf ihrer Reise überall Gefahren ...