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Die abgelegene Insel St. Kilda vor der schottischen Küste im Jahre 1860: Nichts scheint sich hier jemals zu verändern - bis zu jenem Tag, an dem vor der Küste ein Schiff in Seenot gerät. Der einzige Überlebende, der künstlerisch begabte Adrian, wird von der kleinen Mairi und ihren Eltern gesund gepflegt. Adrian entwickelt eine zarte Freundschaft zu Mairi und ihrem Vater, doch ihrer Mutter gegenüber zeigt er sich seltsam zurückhaltend. Welchen dunklen Schatten hat Adrian auf die kleine Insel gebracht?