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Weil die Menschen immer mehr zur Bedrohung für die letzten Drachen der Erde werden, macht sich der Drache Lung zusammen mit dem Waisenjungen Ben und dem Koboldmädchen Schwefelfell auf die Suche nach dem sagenumwobenen " Saum des Himmels", der ursprünglichen Heimat der Drachen. Dieser Ort, an dem die Drachen sicher leben können, liegt irgendwo im Himalaya versteckt. Auf ihrer Reise werden sie verfolgt von Nesselbrand, dem schlimmsten aller Ungeheuer. Werden sie mit Hilfe von Kobolden, Feen und freundlichen Menschen das Ungeheuer besiegen und die Drachen retten können? Ein phantastischen und spannendes Abenteuer beginnt...