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Das Universum ist ein Uhrwerk: Die Erde dreht sich auf einer Schiene um die Sonne, umspannt von einem Zahnkranz, der entlang des Äquators einen unüberwindbaren Wall bildet. Paolina ist in einem Dorf nahe des Äquators aufgewachsen, doch sie ist ein Genie von der Größe eines Newton. Emily Childress ist Mitglied einer geheimen Gesellschaft und soll sich vor deren Komitee verantworten, aber ihr Schiff wird gekapert. Und der Luftschiffer Threadgill Angus will einen Tunnel durch den Äquator bohren und die Südhälfte der Erde erkunden - Sie alle sind nur Räder in einem großen Getriebe, doch sie werden über das Schicksal der Welt entscheiden.