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Die Geschwister Merle und Moritz haben eine ungewöhnliche Nachtfrau: Gesine Wolkenstein. Sie gibt den Kindern Rätsel auf. Was ist das Geheimnis ihres schwarzen Ladens? Wieso endet ausgerechnet dort die Murkelei, in der die Kinder dem Waisenfuchs Silberträne und den hinterhältigen Spitzzahntrollen begegnet sind? Und wieso ist eines Tages Sebastian Schneemilch wie vom Erdboden verschluckt? Merle und Moritz werden die Wahrheit herausfinden!