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Berlin, Spätsommer 1935. In der Familie Rath geht jeder seiner Wege. Pflegesohn Fritz marschiert mit der HJ zum Nürnberger Reichsparteitag. Charly schlägt sich als Anwaltsgehilfin und Privatdetektivin durch, während sich Gereon Rath, mittlerweile zum Oberkommissar befördert, mit den Todesfällen befassen muss, die sonst niemand haben will. Ein tödlicher Verkehrsunfall weckt seinen Jagdinstinkt, obwohl seine Vorgesetzten ihm den Fall entziehen und ihn in eine andere Abteilung versetzen. Es geht um Akten mit dem Vermerk "Geheime Reichssache", Morphium, schmutzige Wäsche und politische Intrigen. Es geht um Charlys Lebenstrauma, den Tod ihres Vaters. Und um den Mann, mit dem Ruth nie wieder etwas zu tun haben wollte: den Unterweltkönig Johann Marlow.