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Der 12-Jährige Charlie hat es nicht leicht. Da ist die neue Frau seines Vaters, die er nicht ausstehen kann und für eine Hexe hält. Dann macht ihm auch noch der seltsame neue Schulleiter nur Probleme. Und am Furchtbarsten: Seit er mit seiner Familie in der Villa der Stiefmutter lebt, plagen ihn schreckliche Albträume. Doch schlimmer geht immer: Plötzlich scheinen die Träum Wirklichkeit zu werden. Charlie muss sich etwas einfallen lassen, wenn er jemals wieder ruhig schlafen will.