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Im Auftrag des Herzogs wandert der Kartograph Philip Vogel durch Württemberg, um das Land zu vermessen. Als er in einer Gewitternacht vom Pferd stürzt, findet ihn die Gerberstochter Xelia und nimmt ihn mit in ihre Höhle im Wald. Nach und nach entwickelt sich eine zarte Liebe zwischen Philip und der verwahrlosten jungen Frau. Doch Xelia hat offensichtlich etwas zu verbergen, und ihre Verfolger sind ihr dicht auf den Fersen...