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Edgar wächst auf einer idyllisch gelegenen Farm im Mittleren Westen auf, unweit des Chequamegon National Forest, wo seine Eltern Gar und Trudy wie schon zuvor seine Großeltern eine Hundezucht betreiben. Die Sawtelle-Hunde sind besonders kluge und kommunikationsfreudige Hunde, und den empfindsamen Jungen verbindet eine enge Freundschaft mit den Tieren. Eines Tages jedoch, Edgar ist inzwischen vierzehn Jahre alt und die 1970er Jahre sind angebrochen, wird dem Familienfrieden ein jähes Ende gesetzt: Edgars Onkel Claude taucht nach vielen Jahren in der Fremde unerwartet auf der Farm auf, die beiden Brüder geraten wegen Erbstreitigkeiten aneinander - und plötzlich liegt Gar tot in der Scheune. Nur Edgar glaubt, dass sein Vater keines natürlichen Todes gestorben ist...