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Zum Fest des Heiligen Kilian strömen 1416 tausende Pilger nach Würzburg. Seine Fürstbischöfliche Gnaden Johann von Brunn hat sich bis dato eine goldene Nase mit dem Handel von Reliquien verdient und damit seinen ausschweifenden Lebenswandel finanziert.Nun wendet er sich an den Zisterzienserbruder Hilpert und dessen Freund Berengar von Gamburg, sie sollen innerhalb von 5 Tagen die Reliquien der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan wiederbeschaffen. Da ist es ein glücklicher Zufall, daß Berengar den Dieb Agilulf bei einem aufschlussreichen Gespräch mit einem unheimlichen Kapuzenmann belauscht.Doch Agilulf wird kurz darauf tot aufgefunden, sein Kumpan hinterläßt eine Spur des Grauens...