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Auf dem Heimweg nach England sollen Feuerreiter Will Laurence und sein Drache Temeraire drei Dracheneier aus dem Ottomanischen Reich in Sicherheit bringen. Eine riskante Operation - als sich dann noch das rachsüchtige Drachenweibchen Lien, das Temeraire die Schuld am Tod ihres Herrn gibt, mit Napoleon verbündet, wird der Auftrag zu einer tollkühnen Mission...