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Captain Will Laurence und sein Himmelsdrache Temeraire wurden wegen Verrats nach Australien verbannt. Doch nun bedarf das Britische Empire wieder ihrer Dienste. Die Reise nach Brasilien birgt allerdings unerwartete Gefahren. Nicht nur werden Tremeraire und sein Reiter dort bereits von einem alten Feind erwartet. Sie geraten außerdem ins Visier des so mächtigen wie grausamen Inkareichs, das nach der Macht über ganz Südamerika strebt.