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Was gibt es Schöneres, als in einer großen Bibliothek herumzuspazieren? Balthasar, der Sohn des Grafen, liebt es, in den vielen alten Büchern zu blättern und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Dabei begegnet er eines Tages einer echten Fledermaus - Cölestine. Endlich jemand, der auch so gerne liest wie er! Doch dann tauchen Cölestines Fledermaus-Freunde auf, die viel lieber wild durch die Mondnacht fliegen möchten. Wird Balthasar nun wieder allein zurückbleiben?