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Ein schwerer Sturz scheint Merlins Schicksal zu besiegeln: Aufgrund eines Sehnenschadens will sein Besitzer, der Rennstallchef Schlesinger, den Wallach zum Schlachter bringen. Doch da hat er die Rechnung ohne das Team vom Mühlenfließ-Hof gemacht. Vor allem Caro ist wild entschlossen, den Wallach zu retten - obwohl sie wegen schlechter Schulnoten eigentlich Hof-Verbot hat. Gemeinsam mit Merlins Reiter Julian plant sie eine gewagte Aktion - Herzkribbeln inklusive...