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England, 1588: Die vermeintlich unbesiegbare Armada des spanischen Königs hat Kurs auf das Königreich genommen. Elizabeths Tage auf dem Thron scheinen gezählt, und ihre Feinde frohlocken. Um deren verräterischen Machenschaften auf die Schliche zu kommen, wird der junge Adelige Henry Gresham auf eine gefährliche Mission entsandt. Als Spion der Königin gelingt es ihm, auf eines der Schiffe der feindlichen Armada zu gelangen...