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Deutschland in den dreißiger Jahren... Für den jungen Zigeuner Zoj beginnt eine schwere Zeit. Schmerz, Zorn und Verzweiflung prägen sein Leben, aber auch Freundschaft, Stärke und unendliche Leidenschaft. Die Liebe zu zwei Frauen reißt ihn hin und her. Zu dem begehrenswerten Mädchen Karia, das er auf der Flucht vor den Nazis kennenlernt - und zu Raissa, bei der er große Geborgenheit findet...