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Der Wissenschaftler Dr. Moreland bittet den Psychologen Dr. Alex Delaware zu sich auf eine kleine Insel im Pazifik, damit er ihm bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen hilft - eine Arbeit, die Delaware viel Zeit für eine romantische Freizeit mit seiner Lebensgefährtin Robin Castagna lässt. Aber schon bald trüben seltsame Vorfälle die Idylle. Und als Delaware Nachforschungen anstrengt, kommt er einem Geheimnis auf die Spur, das schlimmer ist als alles, was er sich in seiner kühnsten Fantasie hätte ausmalen können...