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Carla Fehr weiß schon mit acht Jahren, wohin sie will: zur Bühne. Und in dem jungen Robert König findet die uneheliche Tochter eines Münchner Lederfabrikanten einen Gefährten, der als Wunderkind um die Aufmerksamkeit der Erwachsenen wirbt. So beginnt 1918 eine ungewöhnlich intensive Bindung, die gleichermaßen von Freundschaft und Rivalität geprägt ist und die beide ein Leben lang begleiten wird - gegen ihre Familien, durch die bewegten zwanziger Jahre, durch Naziterror und Exil. Denn trotz unterschiedlicher Lebenswege eint sie von Kindheit an die Liebe zu Theater und Film. Anfang der dreißiger Jahre machen beide im turbulenten Berlin Karriere: Carla als Schauspielerin und Robert als vielversprechender Regisseur. Doch schließlich trennen sich ihre Wege. Während Carla wegen einer unglücklichen Liebesbeziehung ein Engagement in Hollywood annimmt, steht für Robert eine Emigration nicht zur Diskussion. Seine Frau ist schwanger, und sein erster eigener Film steht kurz vor der Premiere, als Hitler an die Macht kommt. Durch einen Handel gelingt es Robert, Protektion zu erlangen. Doch die Uraufführung seines Films macht ihm deutlich, daß ein Weiterleben in Deutschland unter dem Naziregime ein steter Drahtseilakt sein wird. Die Kriegsjahre werden für Carla und Robert zur schwersten Zeit ihres Lebens, aber die wichtigste Prüfung steht ihnen noch bevor: Wird ihnen nach dem Krieg in einer zerstörten Welt ein Neuanfang gelingen?