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Bereits als Kinder haben sie sich gekannt - Kilian, der jüngste Sohn des reichen Trogglerbauern, und Agnes Klinger, die mit ihrer verwitweten Mutter in einem ärmlichen Häuschen wohnt. Die zwei jungen Menschen verlieben sichineinander und sind entschlossen, für immer besammenzubleiben. Doch weil sein Vater es so bestimmt hat, muß Kilian im Frühling auf die Hochalm ziehen. Während er in der Bergeinsamkeit von Agnes träumt, wird ihre Stimme von einem Talentsucher entdeckt. Kurz darauf beginnt für das bildhübsche Bauernmädchen eine ungewöhnliche Karriere als Schlagersängerin. Das will Kilian überhaupt nicht gefallen. Wird ihn Agnes jetzt vergessen und ihr Herz an einen anderen verlieren? Da Kilian zudem keine Nachricht von ihr erhält, ist er in der abgelegenen Almhütte seinen Befürchtungen hilflos ausgeliefert. Dann aber findet Agnes wieder zu ihm zurück. Und mit der ganzen Leidenschaft ihrer Liebe erleben die beiden viele glückliche Stunden miteinander. Allerdings nur bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem Volkmar von Sallern, ein berüchtigter Raufbold und Weiberheld, versucht, Agnes mit Gewalt für sich zu gewinnen. Darüber hinaus beschuldigt er Kilian eines bösen Vergehens, was diesen zu einer folgenschweren Tat verleitet... Ein langer und dornenreicher Weg wartet nun auf Agnes und Kilian. Wird es ihnen gelingen, ihr Leben wieder in friedliche Bahnen zu lenken?