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Ende der 60er Jahre mietet der Musikstudent Ljonja in einer baufälligen Villa auf der Steininsel von Leningrad ein Zimmer. Zufällig belauscht er heimliche Unterredungen seiner schönen und geheimnisumwitterten Zimmerwirtin Minna, die eine Verschwörung ahnen lassen. Ljonja findet heraus, daß sie Mitglied eines Geheimbundes ist, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Der Mensch hat als Krone der Schöpfung versagt, er hat die Kreatur versklavt und die Natur zerstört. An seiner Stelle soll künfig eine Spezies sein, die gerechter, selbstloser und klüger ist als die Menschen: die Ratten. Die schöne Minna ist als Rattenkönigin ausersehen. Ljonja versucht, mit allen Mitteln das Gelingen des finsteren Komplotts zu verhindern, aber seine Gegenspieler sind schneller und überrumpeln den Nichtsahnenden. Der Herrschaft der Ratten steht nichts mehr im Weg...