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Berlin, im Jahre 1817. Der mysteriöse Mord an einer Tänzerin erschüttert die Stadt. Die Polizei ist ratlos, da sich weder ein Tatmotiv noch die genaue Todesursache ausmachen lassen. Philipp Kreisler, seines Zeichens Kammergerichtsrat, Schriftsteller und Komponist, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß man höheren Ortes den Fall am liebsten unter den Teppich kehren möchte. Daher beschließt er, zusammen mit dem exzentrischen Schauspieler Ludwig Freundt selbst Ermittlungen anzustellen. Die beiden eigenwilligen Kriminalisten tauchen ein in das Nachtleben der wuchernden Großstadt Berlin. Zwischen Schnürboden und Geheimtüren, zwielichtigen Magnetiseuren und künstlichen Menschen machen sie Jagd auf den mysteriösen Mörder, der ein grausiges Spiel zu treiben scheint. Denn der Tod der Tänzerin ist erst der Auftakt zu einer Serie bizarrer Verbrechen.