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Eine Kleinstadt in Louisiana: Das beschauliche Leben der Bewohner gerät aus den Fugen, als die übel zugerichtete Leiche eines Plantagenbesitzers gefunden wird. Neben dem Toten kauert die offensichtlich geistig verwirrte junge Adele. Sie ist davon überzeugt, ein loup-garou - eine Art Werwolf - zu sein.

Nach dem brutalen Mord bricht Panik unter der Bevölkerung aus, die sich schnell in eine Hetzjagd auf Adele verwandelt. Deputy Raymond Thibodeaux ist offenbar der Einzige, der Zweifel an Adeles Schuld hegt. Und je weiter Raymond ermittelt, desto deutlicher bröckelt die scheinbar makellose Fassade der Kleinstadt...