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In seiner langen Laufbahn als Detective in Santa Barbara hat Eustes Tully schon viele ungewöhnliche Fälle gesehen. Aber so ein rätselhaftes und beängstigendes Verbrechen wie den Mord am Loredo Strand hat er noch nie erlebt. Die junge Tote, die nackt im Sand liegt, ist grausam zerfleischt. Keine Spuren des Mörders am Tatort - bis auf eine altmodische Blitzlichtbirne. Tully ist als bester Detective von Santa Barbara bekannt, ein Arbeitssüchtiger mit einem sechsten Sinn in Sachen Mord. Bald kann er nur noch an diesen einen Fall denken. Und als eine zweite Leiche am selben Ort gefunden wird, ist er wie besessen von dem Ziel, den Mörder zu finden. Wochenlang tappt Tully im dunkeln, bis er auf eine heiße Fährte stößt. Sie führt zu einer gefährlichen Vermutung, denn die Mordwaffe scheint ein Polizisten-Schlagstock zu sein. Ist etwa einer seiner Kollegen in das brutale Verbrechen verwickelt? Doch dann entzieht sein Chef ihm überraschend den Fall. Aber so leicht gibt Eustes Tully nicht auf - er ermittelt auf eigene Faust weiter. Seine Suche führt ihn in ein Labyrinth schrecklicher Geheimnisse, in die Welt eines auf Rache sinnenden Psychopathen.