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Australien, 1942: Die junge Klara kämpft verzweifelt darum, am Konservatorium in Sydney Fuß zu fassen, doch ihr Talent verblasst neben dem atemberaubenden Gesang ihrer Cousine Alice. Einziger Lichtblick ist ihr Musiklehrer Leon Lindslay, für den sie bald tiefe Gefühle hegt. Dass Alice ebenfalls alles daran setzt, sein Herz zu erobern, treibt einen tiefen Keil in die Familie Bradshaw. Eine Verbündete findet Klara jedoch in ihrer Mutter Julia, die selbst noch eine Rechnung mit ihrer Adoptivschwester Miranda zu begleichen hat und einen üblen Plan schmiedet, der die Familie entzweien könnte...