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Shan, ein ehemaliger Polizist, lebt ohne Papiere in einem versteckten Kloster in Tibet. Eigentlich wartet er darauf, das Land auf geheimen Wegen verlassen zu können, doch dann erhält das Kloster eine rätselhafte Botschaft: "Eine Lehrerin ist getötet worden und ein Lama verschwunden." Zusammen mit einem alten Mönch wagt Shan sich in den Norden Tibets. Dort warten weitere Rätsel auf ihn: Auch zwei Waisenkinder sind getötet worden - angeblich von einem Dämon. Shan muß den Mörder der Kinder finden. Denn sollten die chinesischen Besatzer die Unruhe zu einer Polizeiaktion nutzen, wäre kein Kloster, kein Unterschlupf der Tibeter mehr sicher.