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Nach der Niederlage Napoleons bei Waterloo entwickelt sich England zur führenden Weltmacht. Im Taumel der Siegesfeiern wird ein Kind gezeugt, dessen Vater auf geheimnisvolle Weise verschwindet. Jessica wächst heran und entdeckt den machtvollen Einfluß eines umherwandernden Zigeuners auf ihr Leben und ihr Schicksal. Jessicas Entschlossenheit, ihn vor dem Galgen zu retten, bringt sie in den Umkreis der Barringtons, deren ältester Sohn eine Fabrik in den Midlands besitzt, in der "Englische Spitzen" hergestellt werden. Auch Peter Landson, anscheinend ein Mann von Welt, versucht, Jessica in seinen Bannkreis zu ziehen. Ritterlich greift er ein, als sie auf den Straßen Londons in eine schreckliche Situation gerät. Aber er führt sie auf den falschen Weg, so daß sie sich wieder Edward Barrington zuwendet, der ihr treu geblieben ist seit ihrer ersten Begegnung. Spät genug kehrt der Zigeuner nach England zurück, denn Jessica befindet sich in zunehmender Bedrängnis: Hin- und hergerissen zwischen Leidenschaft und Treue wird sie das Opfer von Erpressung und Ungewißheit; quälend wird die Entscheidung zwischen Selbstmord und Mord - da naht endlich der Retter von einer völlig unerwarteten Seite.