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In der unbarmherzigen Wildnis Alaskas hat es ein junger Wolf nicht leicht, doch Wolfsblut lernt, sich durchzubeißen. Halb verhungert wird er von einem Indianer aufgenommen, und bald ist er ein guter Schlittenhund. Seinem Herrn Grauer Biber gehorcht er aufs Wort, doch als er dem grausamen Beauty Smith in die Hände fällt, der ihn für Hundekämpfe abrichtet, bricht seine wilde Natur wieder durch, und es braucht sehr viel Liebe, Verständnis und Geduld, um Wolfsblut ein zweites Mal zu zähmen.