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Unerwartet stößt der New Yorker Kunsthistoriker Richard Kugelman auf ein Ende der 1920er-Jahre entstandenes Foto seiner Mutter Franziska Goldblum. Aufgenommen hat es die ihm unbekannte Fotografin Ella Burmeister, die er dem Umfeld des Bauhaus-Ablegers Neues Frankfurt zurechnet. Was verband die beiden Frauen? Und warum hatte seine Mutter, einst Kunststudentin, nach ihrer Flucht aus Deutschland 1933 nie von dieser vermeintlichen Freundin erzählt und auch nie wieder gemalt?