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Der Giftwurm des Hexenmeisters greift den Magischen Waldsee an! Schnell bauen die Elfen einen Damm gegen das vergiftete Wasser. Doch den riesigen Wurm selbst können sie ncht besiegen. Und dann wird auch noch die Otter-Königin in ein Ungheuer verwandelt! Jetzt liegt alle Hoffnung auf Flo. Ist seine Magie stark genug, um den Waldsee zu retten?