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1562: Tübingen leidet unter einer Hitzewelle. Da bricht ein tödlicher Hagelsturm über das Land herein, der Ernte und Vieh vernichtet. Die abergläubischen Tübinger finden bald einen Sündenbock für die Katastrophe: Nachtwächter Martin Wecker. Er wird beschuldigt, mit dem Teufel im Bunde zu sein, und muss im Stadtkerker schmachten. Nur seine Tochter Anne hält noch zu ihm. Tatsächlich schafft es die junge Frau, den Tübinger Rat von der Unschuld ihres Vaters zu überzeugen. Doch dann wird die Leiche einer Dirne gefunden, in ihrer Zunge steckt ein Hexenstab. Plötzlich steht Anne unter Mordverdacht...