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Der Kunstexperte Morrow ist besessen – allerdings nicht von einem Bild, sondern von einer Frau. Von der geheimnisvollen Schönen mit dem schwarzen Haar und der blassen Haut, die er im halb verfallenen Haus seines Auftraggebers getroffen hat. Eigentlich wurde er gerufen, um einige Gemälde auf ihre Echtheit zu prüfen. Doch bald ist Morrow im Bann jener Dame gefangen, die er nur A. nennt. Mit ihr gerät er immer tiefer in eine Welt, in der alles Illusion zu sein scheint – falsch und zugleich faszinierend, wie die Kunstwerke, die er begutachten soll …