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Berlin 1906: Anna Merthin hat es auf der Suche nach dem großen Glück in die kaiserliche Hauptstadt gezogen, doch nun irrt sie schon seit Tagen umher, ohne Arbeit, ohne einen Unterschlupf zu finden. In dieser hoffnungslosen Situation begegnet sie Julius, dem Sohn des Schokoladenfabrikanten Gravenhorst. Vom ersten Augenblick an ist er von Anna verzaubert, und auch sie kann sich seinem Charme nicht entziehen. Doch dürfen diese Gefühle überhaupt sein?