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Für Circenn Brodie ist Magie nichts Ungewöhnliches, denn im 14. Jahrhundert gehört sie in den schottischen Highlands wie alte Traditionen und übernatürliche Gegebenheiten zum Leben. Einst hat Circenn geschworen, auf den Schatz der Templer aufzupassen, zu dem auch eine kostbare Phiole gehört. Als sie verloren geht, nimmt Circenn Magie zu Hilfe. Er verfügt, dass die Phiole zu ihm zurückkehrt, wenn sie gefunden wird. Der finstere Elf Adam Black ahnt, dass das Unheil bedeutet, und nimmt Circenn einen verhängnisvollen Schwur ab. Wer auch immer die Phiole zur Burg bringen wird, soll sterben. 700 Jahre später berührt Lisa Stone im Museum die gerade gefundene Kostbarkeit. Sie wird aus ihrer Zeit gerissen und findet sich in Circenns Burg wieder. Der Krieger ist nicht überrascht, die Phiole zurückzubekommen. Aber er hatte nicht damit gerechnet, dass ihr Überbringer eine Frau ist. Gebannt von ihrer Schönheit kann er sich nicht überwinden, sie zu töten.