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Eine Kinderlähmung, die sich mit pestartiger Geschwindigkeit ausbreitet, verwandelt die amerikanischen Metropolen Los Angeles und Boston in Leichenhäuser und greift schnell auch auf Europa über. In Asien und Afrika raffen Hungersnöte und Seuchen Milliarden Menschen dahin. Das Ende der Welt, die Apokalypse, scheint nahe. Allein Pater Nicholas Rosetti kennt die Gründe für dieses Grauen, das die Erde bedroht. Der sterbende Papst hat ihn über eine Prophezeiung informiert, die 80 Jahre zurückliegt und die jungfräuliche Geburt eines göttlichen Kindes ankündigte. Gleichzeitig soll aber auch das Böse als Menschenkind geboren werden, um die Herrschaft über die Erde an sich zu reißen. Als Rosetti die Nachricht von der jungfräulichen Schwangerschaft zweier Mädchen erfährt, macht er sich auf, um herauszufinden, welches der beiden den Erlöser und welches den Teufel gebären wird. Doch böse Mächte versuchen ihn mit allen Mitteln in Schach zu halten und eine Teufelsaustreibung zu verhindern. Wird es Rosetti gelingen, das Böse für immer zu zerstören?