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In Billy Bob Hollands Heimatstadt Deaf Smith im texanischen Bergland hat Earl Dietrich sein Glück gemacht, indem er jeden zugrunde richtete, der im Weg stand. Billy Bob verabscheute ihn, doch seine geheime Leidenschaft für Earls schöne und verwöhnte Frau Peggy Jean bindet ihm die Hände. Als er die Verteidigung des zwielichtigen Wilbur Pickett übernimmt, der wegen Diebstahls in Earls Büro angeklagt ist, treten Hinweise auf mörderische Geschäftspraktiken zu Tage. Möglicherweise ist Earl selbst in den Fall verwickelt...