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Merlin, mächtigster Zauberer des Mittelalters und Vertrauter König Artus', wird Augenzeuge der blutrünstigen Geburtsstunde Britanniens, einer Zeit gewaltsamen Umbruchs. Für ihn indes schlägt die Stunde des Abschieds. Als Eremit zieht er sich in eine Höhle zurück und überträgt alle Zauberkraft auf das Mädchen Niumë, seine einzige und letzte Liebe. Doch die Welt gönnt ihm keine Ruhe...