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Wer die Totenmaske besitzt, kann die Schwächen der Menschen erkennen und ausnutzen. Doch der Preis für die Macht ist hoch: Die Liebe zu den Mitmenschen und die Harmonie zwischen den Stämmen schwinden dahin. Die Häuptlingstochter Sternmuschel beschließt daher, die Maske in den tosenden Wässern der Niagarafälle zu versenken. Auf die gefährliche Reise gen Norden machen sich jedoch auch Krieger anderer Stämme: Grüne Spinne ist aus persönlicher Machtgier ebenso auf der Suche nach der Maske wie Wanderdrossel, den Sternmuschel einst verschmähte. Zum fast aussichtslosen Wagnis wird die Mission Sternmuschels durch den Umstand, daß die Wegstrecke durch das Gebiet der feindlichen Khota-Indianer führt. Als Sternmuschel und ihre Freunde nach aufregenden Abenteuern und großen Gefahren endlich die Großen Seen erreicht haben, fallen sie, das Ziel der Niagarafälle vor Augen, in die Hände der Khota...