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In New York treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der die Köpfe seiner Opfer als Trophäen behält. Special Agent Aloysius Pendergast und Lieutenant Vincent D'Agosta finden an den Tatorten kaum verwertbare Spuren und die Ermordeten scheinen nichts gemeinsam zu haben - außer Geld, Macht und keinerlei Skrupel. Geht im Big Apple ein Rächer um? Eine Welle der Angst stürzt die ganze Stadt ins Chaos und Pendergast und D'Agosta wird erst langsam klar, dass die Motive des Mörders finsterer sind als die neun Kreise der Hölle.