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Es ist finsterste Nacht in Shadyside. Eine Nacht wie jede andere? Nicht für Wendy. Denn mit der Dunkelheit kommt die Bedrohung, und ein Entkommen ist unmöglich. Aber Wendy steht der Gefahr nicht wehrlos gegenüber. Denn wenn die Uhr Mitternacht schlägt, nimmt eine unheimliche Verwandlung ihren Lauf: Wendys Fingernägel verformen sich zu langen, gebogenen Krallen, und messerscharf blitzen ihre Zähne im Mondlicht...