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Es gibt einen neuen Lehrer an der Schule der Bösewichte: den berüchtigten Drachenreiter Felix Frostbeule. Die Klasse Z hat großen Respekt vor ihm und seinen Lektionen über giftige Bestien und Fabelwesen - einzig Werwolf Bram ist misstrauisch. Hat Frostbeule wirklich vor, alle Drachen aus dem Wald des Wahnsinns zu stehlen?