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Das magische Baumhaus führt Anne und Philipp nach Indien. Sie haben den Auftrag, als Botschafter getarnt, eine sagenumwobene Smaragdrose im Palast des Großmoguls zu finden. Doch um den Edelstein aufzutreiben, müssen die zwei eine schwierige Prüfung bestehen. Dabei tappen sie jedoch unerwartet in das Nest einer Königskobra.