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Timothy Blake, das Ermittlungsgenie mit dem blutrünstigen Geschmack, arbeitet inzwischen für die lokale Kriminellenchefin Charlie Warner. Für sie lässt er die anfallenden Leichen verschwinden - eine Win-win-Situation für beide. Doch da meldet sich sein alter Auftraggeber, das FBI, bei Blake: Ein Professor wird vermisst, und Blake soll bei den Ermittlungen helfen. Dummerweise sieht der Vermisste der erstarrten Leiche in Blakes Gefriertruhe erstaunlich ähnlich...