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Ägypten im zweiten Jahrtausend vor Christus: Ein Junge wird entführt, und ein Schiff versinkt. Ein unheimlicher Prophet taucht auf, und Menschen werden ermordet. Es droht eine Dürrezeit und mit ihr auch eine Hungersnot. Als dann auch noch die Akazie auf dem Grab des Osiris zu verdorren droht, ist Pharao Sesostris III. in tiefer Sorge. Denn er weiß: Wenn der Lebensbaum stirbt, ist ganz Ägypten verloren...