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Tom hat nur noch seine Musical-AG im Kopf. Doch seiner Zwillingsschwester ist sein viel zu ehrgeiziger Tanzlehrer nicht geheuer. Sie bittet die magische Schuhmacherin Lilly und den Drachen Monsieur Archibald um Hilfe. Aber als Lilly in die Augen des Tanzlehrers blickt, wird klar: Jakobus Ka ist auch für sie eine Gefahr!