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Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Geralt, der Hexer, sieht sich einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Derweil wird Ciri, die Prinzessin von Cintra, von allen Seiten gejagt. Auch Geralt kann sie nur noch mit Mühe schützen. Bei einer blutigen Konfrontation wird er selbst schwer verwundet.

Ciri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte.