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Unsere Welt bewegt sich auf Schienen um die Sonne. Sie ist umspannt von einem gewaltigen Zahnkranz, der einen nahezu unüberwindbaren Äquatorwall bildet. Doch neben Rädern, Dampftechnik und mechanischen Konstrukten, gibt es auch Magie - und sie kann ein mächtiges Werkzeug sein. Die Zukunft der Welt steht auf Messers Schneide, denn ein Krieg droht alles zu zerstören. Mittendrin ist die junge Magierin Paolina mit wenigen Gefährten, die den Untergang vielleicht abwenden können. Doch die Zeit läuft ihnen davon!