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Heißblütig, übermütig und einer hübschen Frau niemals abgeneigt - so ist Falko, der Sohn der Wanderhure Marie, die sich auf Burg Kibitzstein zur Ruhe gesetzt hat. Als er sich bei einem Turnier den Zorn eines Gegners zuzieht, sieht der Fürstbischof von Würzburg keine andere Möglichkeit, als Falko für einige Zeit nach Rom zu schicken. Eine gefährliche Mission - nicht nur weil er des Fürstbischofs schöne Nichte in die Ewige Stadt begleiten soll...