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Ein Juwelenraub in Frankfurt. Paul Kammer wird festgenommen, seine rothaarige Komplizin entkommt. Acht Jahre sind vergangen, Paul ist wieder auf freiem Fuß und auf der Suche nach der Frau und den Juwelen. Ein Familienurlaub am Meer. Horst Rixen, ein deutscher Maler, der sich vor einem Jahr in Arles niederließ, verbringt die Ferien in Saintes-Maries mit Gloria, seiner schönen, rothaarigen Frau und ihrer siebenjährigen Tochter Naty, seiner Adoptivtochter. Gloria und Naty sind eines Morgens spurlos verschwunden. Eine Leiche - rothaarig, mit Glorias Kleid und Schmuck und unkenntlich gemachtem Gesicht - wird geborgen. Ist es wirklich Gloria? Saintes-Maries-de-la-Mer im Mai. Alljährlich strömen aus aller Welt die Zigeuner zu ihrer traditionellen Marienprozession herbei. Eine der schwarzhaarigen Zigeunerinnen ähnelt verblüffend Gloria...